按照李自成的指示，郝摇旗和刘芳亮分兵两路，攻取湖南的其他州县。
刘芳亮率领北路军共计五万人马，进军岳州（今岳阳）。
郝摇旗率领南路军共计五万人马，攻取衡阳。
岳州守将马进忠早年为山贼，后归降明朝大将左良玉。
在左良玉手下屡立战功，官至副总兵。
左良玉于1645年四月病死后，他的儿子左梦庚率十万兵马投降满清。
在左良玉的部下中，马进忠因和左梦庚不和，率领部下逃走。
在逃亡的路上，马进忠在湖北向满清阿济格部诈降，依照满清的吩咐负责押送大炮到南方。
在押送的路上，马进忠把满清的大炮丢弃到长江后，再次逃跑。
之后，马进忠占据了岳州并归附于南明湖广总督何腾蛟麾下。
李自成清楚马进忠的历史，因此下令让刘芳亮带何腾蛟去岳州尝试劝降马进忠。
何腾蛟知道这个消息后，心里很高兴，认为自己为大顺立功的机会来了。
他原是湖广总督，马进忠本来就是自己的部下。
何腾蛟猜想，由他这个上司出马，马进忠一定会乖乖投降，献出岳州城。
刘芳亮把大军领到岳州城外，并没有攻城，先放何腾蛟进城去劝降马进忠。
马进忠早就从长沙逃出来的官绅那里得到消息，大顺军已经攻占了长沙，并且活捉了何腾蛟。
他知道大顺军下一步肯定会进犯岳州。
当年他投降左良玉后，一直与流贼厮杀，他是不可能向流贼投降的。
几天来他一直在岳州积极备战，准备誓死守卫城池。
得到刘芳亮率大军北上的消息后，马进忠加紧了准备。
可没想到，刘芳亮大军居然没有攻城，反而派何腾蛟先进了城。
在岳州府衙里，马进忠热情接待了何腾蛟。
马进忠向何腾蛟拱手施礼道。
“末将参见督师。”
马进忠的这一句话，弄的何腾蛟很不好意思。
他已经投降了大顺，早就不是什么南明的督师了。
何腾蛟赶紧还礼，把马进忠扶起。
马进忠请何腾蛟落座，明知故问道。
“不知督师今日前来，何事之有？”