公元一一九六年，铁木真汗十四年，铁木真三十五岁。
经过十三翼之战后，铁木真虽败犹荣，声望在蒙古草原也越来越高，很多小部落都望风来投，乞颜部的实力慢慢的一点一点在增加。主儿乞人走了后，他又成立了新的宗，皇上立即下旨在南方前线抽调二十万精锐骑兵，由完颜襄丞相亲自统帅北上剿灭塔塔尔部。完颜襄丞相率金军骑兵二十万，从金国北京大定府出发，分两路围剿塔塔尔部。塔塔尔部毕竟只有两万人马，怎么敌的过十倍于他的金国骑兵？交战以后塔塔尔部很快溃败下来，向北方逃窜。正当完颜襄丞相准备全力追击消灭塔塔尔人时，南方战事又起，皇上下旨让完颜襄丞相回师中原，迎战宋军。临走之前，丞相担心塔塔尔部死灰复燃，所以才会命令您来继续攻打塔塔尔部，务必要将塔塔尔人剿灭。丞相还让我准备了一千匹战马和大量粮食武器，只要您同意，这些战马物资一个月后我给您送到。而且丞相还说，剿灭塔塔尔部后，所俘获人口财物全部由您们自行分配。
铁木真心想，看来金国还是很强大的，还是不能轻举妄动啊？铁木真说，敢问耶律大人，丞相为什么会选我去攻打塔塔尔部？
耶律阿海哈哈一笑说，还不是因为您有勇有谋，治军有方，作战勇猛，您的英雄事迹早已在蒙古草原上传开了，都传到丞相耳朵里了。
铁木真想了想说，请两位大人和士兵们到客帐休息，此事重大，容我和我的部下商议一下再向您们禀报。
铁木真把耶律阿海等人请到客帐，好酒好肉款待。然后回到汗帐和十一位千户长商议攻打塔塔尔部的事。
十一位千户长在铁木真送耶律大人等人休息时，又已经分成三派争执起来。
这回轮到答里台、阿勒坛、忽察尔变成了主战派，他们的代表答里台说，我们赞成攻打塔塔尔部，既可以消灭敌人，又能获得大量物资财富，如果不打，金国就会来抢夺我们的物资财富。所以这场仗一定要打！
哈萨尔、合赤温、铁木格和别勒古台不主张打，他们的代表哈萨尔说，我们是恨塔塔尔人，但是我们更恨女真人，我们不能当女真人的鹰犬，我们帮女真人消灭塔塔尔人，到时候女真人又会来消灭我们，看看现在塔塔尔人的下场就知道了。
者勒蔑、博尔术、豁尔赤则和忽必来不发表意见，他们都是铁木真忠实的追随者，无论铁木真如何决定，他们都会坚定不移的执行。
双方把意见都说完了，然后都望着铁木真，看他在这个重大事情上如何做决定。铁木真缓缓的站起来说，塔塔尔人依靠金国的支持，长期称霸草原，让我们几代可汗献出生命，但是他的背后就是金国，金国是我们草原一切灾难的渊源，我们必须要报仇！但是如果我们又要打金国，又要打塔塔尔人，我们力量弱小，不能同时对付两个敌人。现在他们互相又成为敌人，这是长生天赐予我们报仇的机会，我们报仇雪恨的时间就要到了，我们可以对他们各个击破。敌人的敌人就是我们的朋友，而现在金国可以成为我们暂时的朋友，我们可以先借助金国的力量打败塔塔尔人，等力量储蓄够了，再来打金国这个世代仇敌。因此我决定，接受完颜襄丞相的命令，向塔塔尔人开战。
铁木真的决定迎来各位千户长的争先赞同，包括哈萨尔、合赤温、铁木格和别勒古台，都是心悦诚服。
铁木真说，传我的命令，今天晚上设宴为金国使者洗尘。
哈萨尔说，我可以执行您的命令去攻打塔塔尔人，但是我不愿意和女真人，或者他们的鹰犬在一起喝酒。
铁木真说，据我观察，这两个人未必是真心帮助女真人，说不定以后还会为我们所用。
晚上铁木真和众千户长在汗帐设宴接待两位金国使者，并安排各百户长陪同其他金国士兵喝酒。大家欢声笑语，其乐融融。
铁木真对耶律阿海说，耶律大人，据我所知，以前辽国也是很强大，为什么后来又被金国打败了呢？您能不能给我们讲讲辽国的历史呢？
耶律阿海说，辽国是由契丹族建立的，所以又称契丹国。契丹源于鲜卑，兴于唐朝。五代时契丹迭剌部的首领耶律阿保机趁中原内乱统一各部，并且掌握了蒙古地区的产盐区，在军事与经济方面都十分强盛。后耶律阿保机建国称帝，即辽太祖。其疆域东至库页岛，北至蒙古草原的色楞格河、石勒喀河一带，西到阿尔泰山，南部至雁门关一线。辽太祖将全国分五个道来管理，每个道有一个政治中心，称为京，并以京的名称来命名道。上京道治上京临潢府，辖以西拉木伦河流域为中心的辽国本土。中京道治中京大定府，辖原奚族本土。东京道治东京辽阳府，辖原东丹国地区。南京道治南京析津府，辖海河、大清河以北，及长城以南、河北、北京、天津部分地域。西京道治西京大同府，辖今山西和内蒙古交界处。五京中，原上京是首府，其他均是陪都。但后来随着辽国的战略南移，中京慢慢成为辽国的首府。
辽太祖晚年东征渤海国，于旧地建立东丹国以统治渤海遗民，册立皇太子耶律倍为东丹王。辽太祖一直有南征中原的意图，然而于攻灭渤海后的隔年，在回师途中病倒，最后去世。他的皇后述律平宣布摄政，废掉耶律倍的太子之位，让她的亲生儿子耶律德光总揽朝政，并屠杀耶律倍支持者数百人以稳定政权。后耶律德光在述律平的支持下即位，即辽太宗。后唐发生内乱后，河东节度使石敬瑭以自称儿皇帝、割让燕云十六州为条件，请求辽太宗支援发兵攻打后唐。辽太宗遂亲率五万骑兵，于晋阳、洛阳等地击败后唐军队，最后协助石敬瑭攻灭后唐，石敬瑭得以建国后晋。辽国获得燕云十六州后，将燕云十六州建设成为进一步南下的基地。石敬瑭去世后，后晋出帝石重贵即位，他不愿向辽国臣服，不向辽国称臣。于是辽太宗率军南下，攻克后晋首都东京开封府，后晋灭亡。然而辽太宗因纵兵掠夺百姓财物，而且不让投降的各位后晋节度使返回原来的驻地，招来投降将士和中原人民的反抗，后被迫引军北返，最后在河北栾城病逝。
辽太宗去世后，辽国发生内乱，原来拥护耶律倍的一些将领拥立其子耶律阮为帝，是为辽世宗。太后述律平想让其子耶律李胡继承皇位，不同意耶律阮称帝。双方发生战争，最后耶律阮打赢了这场战争。在经过大臣耶律屋质的劝阻之下，太后才被迫认同耶律阮的帝位。辽世宗在位期间，一直不忘占领中原的期望，多次对中原用兵。然而辽世宗沉迷酒色，喜欢打猎，怠于政事。晚年更是任用奸臣，草菅人命，穷兵黩武，大兴牢狱，导致朝政不修，政治腐败，众将众臣很是不满。最后辽世宗被叛将耶律察割杀死于梦乡中。
辽世宗被杀后，辽太宗之长子耶律璟率兵杀死耶律察割后，被拥立为帝，即辽穆宗。辽穆宗也喜欢酗酒，长时期不理朝政，朝廷内部不稳，离心离德，大臣经常发生叛乱或是南奔中原的事件。由于政局动荡不安，迫使辽穆宗停止了辽太宗、辽世宗一贯执行的南伐中原政策，以恢复因长期战事而消损的国力。
由于辽穆宗本人喜好杀戮，经常亲手杀人，被仇敌派来的刺客所杀。后辽世宗次子耶律贤被推举为帝，即辽景宗。辽景宗勤于政事，重用贤臣，国力开始强盛起来。但后来因为身体不好而怠于政事。
辽景宗病逝后，其子辽圣宗继位，尊其母萧绰为皇太后，并由萧太后摄政。当时辽圣宗年幼，诸王宗室二百余人拥兵自重，控制朝廷，对萧太后及辽圣宗构成了莫大的威胁。萧太后先重用大臣耶律斜轸、韩德让参决大政、制衡权臣，南面军事委派给耶律休哥等亲信，撤换一批反对她的大臣，同时下令诸王不得相互宴请、结党营私，要求他们无事不出门，并设法解除他们的兵权。在这些行动后，辽圣宗和萧太后的地位才稳定下来。萧太后摄政二十七年，在她执政期间进行改革，并且励精图治，注重农桑，兴修水利，减少赋税，整顿吏治，训练军队，使辽朝百姓富裕，国势强盛。萧太后去世后，辽圣宗亲政后，辽国进入鼎盛，基本上延续萧太后执政时的辽国风貌，反对严刑峻法，并且防止贪污事件。在文教方面，辽圣宗实行科举，编修佛经，佛教极为盛行。在军事方面，四方征战，对宋战争屡屡获胜，俘获号称杨无敌的宋朝名将杨继业。逼迫当时的宋国皇帝宋真宗于订立和约，协定宋国每年赠辽国岁币银十万两、绢二十万匹，双方各守疆界，互不骚扰，成为兄弟之邦，此即澶渊之盟，从此两国和好达一百二十年之久。
辽圣宗去世，长子耶律宗真即位，即辽兴宗。辽兴宗生母法天太后自立为皇太后并摄政，并把辽兴宗的养母齐天皇后萧菩萨哥迫死。法天太后重用在辽圣宗时代被裁示永不录用的贪官污吏以及其娘家的人。辽兴宗因无权而不能救，母子因此结怨。法天太后对辽兴宗并不信任，打算改立次子耶律宗元为帝。耶律宗元却把这一事告诉兴宗。辽兴宗怒不可遏，采用偷袭的方式废除法天太后，迫法天太后“躬守庆陵”，大杀太后亲信。辽兴宗在位时，因为内乱不断，国势日益衰落，奸佞当权，政治腐败，百姓困苦，军队衰弱。辽兴宗连年征战，多次征伐西夏；逼迫宋朝多交纳岁币。但是这些反而使辽国百姓怨声载道，民不聊生。辽兴宗还迷信佛教，穷途奢极。辽兴宗曾与其弟耶律宗元赌博，一连输了几个城池。他对自己的弟弟耶律宗元非常感激，一次酒醉时答应百年之后传位给耶律宗元。其子耶律洪基，也未曾封为皇太子，只封为天下兵马大元帅而已。这就种下了辽道宗继位后耶律宗元父子企图谋夺帝位的恶果。
辽兴宗去世后，耶律洪基辽道宗继位，辽兴宗弟弟耶律宗元听从儿子的劝说，发动叛乱，自立为帝，不久被辽道宗所平，耶律宗元自尽。辽道宗腐朽奢侈，重用弟弟耶律乙辛等奸佞，自己不理朝政，并听信耶律乙辛的谗言，误信皇后萧观音与伶官赵惟一通奸而赐死皇后。而同时耶律乙辛为了当上皇帝，甚至陷害皇太子耶律濬，并将其杀。后来耶律乙辛企图谋反，被辽道宗察觉，先发制人把耶律乙辛杀死。
辽道宗去世后，皇孙耶律延禧继位，即天祚帝。有一次天祚帝赴春州召集附近女真族的酋长前来拜见，宴席中醉酒后令诸位酋长为他跳舞，其中一位酋长完颜阿骨打不肯跳舞，双方发生矛盾。天祚帝不以为意，但从此完颜阿骨打与辽国之间不和。后来完颜阿骨打不再奉诏，开始对其他不服从他的女真部落用兵。在逐渐统一女真各部后完颜阿骨打正式起兵反辽。一开始天祚帝并未将完颜阿骨打当作一个重大威胁，但是所有他派去镇压完颜阿骨打的军队全部战败。天祚帝为了解除完颜阿骨打的威胁，下令亲征，调集七十万大军征讨，其中三十万为契丹骑兵，结果还是被完颜阿骨打的二万五千骑兵打败了。同年完颜阿骨打称帝建国，国号大金，年号收国，定都会宁，兵力增加到三十万，全部是精锐骑兵。金军很快攻下辽国黄龙府，辽国受到严重的打击。而这时辽国内部又发生因为皇位继承问题而爆发的内乱，最后天祚帝杀他的长子耶律敖鲁斡而结束，但是这使得更多的辽军投降金国。五年后金军攻克辽中京，天祚帝病故，辽国灭亡。
铁木真愕然说，女真骑兵真的这么厉害？二万五千人马就能打败七十万辽国士兵？
耶律阿海说，是的！当时的女真骑兵只有三万人马，完颜阿骨打派五千人马协助他的部众向北方大森林里转移，自己率领二万五千人马迎战，本意是为了掩护部众转移，没想到契丹骑兵骄奢淫逸已久，战斗力非常弱而且又十分轻敌，根本就没有到女真骑兵会反攻自己，所以被女真骑兵一触即溃，很快败下阵来，并向南逃跑。其他四十万步兵都是由汉族和其他少数民族强征来的，本来战斗力就很弱，也不想打仗，见契丹骑兵都在逃跑，也就跟着逃跑。七十万辽军不到一天时间就被女真骑兵打败了。
成吉思汗说，没想到女真骑兵这么厉害！令我崇敬！我一定要更好的效忠大金国，帮皇上把塔塔尔人消灭掉！
第三天早上，耶律阿海等人就返回金国北京大定府筹集粮食武器。铁木真则开始整军备战，并派出三支负责哨探的百人队，到不儿罕山以北林木中方向探听塔塔尔部的下落。
十天后，哨探部队陆续回来，向铁木真禀报了探得的情况。原来塔塔尔部被金国打败后，逃到蒙古草原北边隐藏起来，虽然表面遭受打败，不过他们的军队主力并未受损，还有一万多人。铁木真皱皱眉头，心想幸好没有贸然出击，自己和塔塔尔部兵力相当，就是打胜了也会遭受重创。他赶忙召来豁尔赤，让他赶快出使克烈部，遂服脱翰邻勒汗，请他派出他的两万克烈部骑兵协同作战，事成之后共同接受金国的封赏，俘获的人马财物三分之二归克烈部所有。
豁尔赤来到克烈部拜见了脱翰邻勒汗，把铁木真汗的意思转达给他，并说，金国完颜襄丞相率领二十万骑兵打败了塔塔尔人，余部正向北方逃窜，乞颜部和塔塔尔部是世仇，据我所知克烈部的先祖也被塔塔尔人杀害过，铁木真汗请求他的父汗能派出英雄的克烈部骑兵，与我们一起围剿共同的敌人塔塔尔人。