西夏乾定四年春，西夏国都，中兴府。
中兴府北控河朔，南引庆凉，据诸路上游，扼西陲要害，西有贺兰山隔绝沙漠，东有黄河险，其地理形势优越，周围地方农牧业发达，一片得独厚的富饶之地。
从西夏建国，经过187年，经过后续几位国王的不作不死的神操作，西夏国力衰竭，民生凋敝，百姓水深火热，已经到了亡国的边缘。
西夏君王们率性而为，使得西夏国力匮乏，也使得蒙古权贵们意识到，灭夏只是旦夕之间。
为征服西夏，蒙古大军先后五次出兵攻夏，夏人招架不住，向金求援，金国皇帝认为“敌人相攻，吾国之福”，坐视不救，西夏被迫向蒙古纳女请和。从此，西夏奉行臣服蒙古，进攻金朝的政策。西夏不时侵掠金朝边境州县，进行报复。夏兵侵扰不已，金也不得不还击。
西夏对蒙古称臣，并未摆脱战争的灾难。蒙古常常征调夏兵随军助战。西夏既受制于蒙古，又屡为金军所败，致使国内生产破坏，国用匮乏。双方互相攻伐，各有胜负。金、夏互相侵袭，两败俱伤，蒙古坐山观虎斗，坐收渔翁之利。
兵祸连连，灾不断，加上蒙古国的肆意压榨欺凌，西夏民不聊生，兴、灵诸地因为旱灾，甚至出现饥民相食的惨状。
李遵顼被迫退位，其子李德旺即位。恰好金人新帝完颜守绪上位，夏金谈和，约为兄弟之国，但为时已晚。夏、金历年互相攻伐，元气大伤。蒙古大军来袭，金国困居陕西河南两地，西夏已是苟延残喘，奄奄一息。
从开国时的兴庆府，到如今的中兴府，顾名思义，西夏已经衰落了。想寻求中兴，但又谈何容易。
元夕节，大殿之上，西夏皇帝李德旺坐在御座上，眉头紧皱。满殿群臣愁眉苦脸，战战兢兢，丝毫没有节日的气氛。
去年初三月，蒙古成吉思汗因德旺未如约遣质子，派大臣孛秃到夏国问罪。西夏大臣纷纷促使李德旺向蒙古求和请罪，李德旺力排众议，仍然没有派遣质子，把蒙古使臣敷衍遣回。整饬国政，联金抗蒙。
谁知此时，蒙古重兵囤积西夏北地边境，气势汹汹，看来随时就要向西夏用兵。
蒙古使者进殿，位居群臣前列，气焰嚣张，一副兴师问罪的上国气派。
“唐兀惕皇，西征前，你曾你愿率夏民随我蒙古大军西征，愿为我汗的左膀右臂。既然许下承诺，为何却不实践自己的诺言，不但不派兵从征，反而用恶语讽刺挖苦。唐兀惕皇，这是你的吗？”
秃发辫的蒙古正使孛秃，手指着御座上的西夏皇帝李德旺，厉声责问。
孛秃，蒙古大汗铁木真的妹夫，蒙古有名的勇士，骁勇善战。
当然，战无不胜，也养成了嚣张跋扈、目空一切的脾性。
（）;（） “尊……使，咳咳，我并没有过这话啊。你是不是听错了？”
李德旺脸色煞白，伴随着咳嗽声，耐心解释。
在蒙古使者面前，他连“朕”都不敢自称。
“唐兀惕皇，敢做不敢当，你还是男人吗？”
孛秃毫不领情，冷声呵斥道。
唐兀惕是蒙古人对西夏的称呼。孛秃对李德旺的指责，却是充满了蔑视和侮辱。
孛秃如此跋扈，殿中的将臣们，许多人都是勃然变色。
西夏虽然是党项人建国，但国中半数以上为汉人，深受儒家文化影响。从李继迁伊始至西夏末年，历代帝王莫不学习与模仿汉制。例如李继迁时“潜设中官，尽异羌人之体，曲延儒士，渐行中国之风”；李德明时“大辇方舆，卤薄仪卫，一如中国制”；就连治国昏庸的太上皇李遵顼，廷试进士唱名第一，博通群书，工于隶篆，也是不折不扣的文学大家。
西夏党项世代皇亲宗室，崇拜孔子，钦慕汉族文化，因而深受华裔之辩影响，也遵邪仁、义、礼、智、信”，礼义廉耻。如今，蒙古使者当殿羞辱西夏皇帝，立刻有大臣阿沙敢不怒声呵斥了起来。
“孛秃，你狗日的听好了，这些话是我阿沙敢不的。你想怎么样吧？”
君辱臣死，威武不能屈，更何况是数次侵夏，荼毒无数西夏百姓的鞑靼人了。
“孛秃，我们了又怎样？你们杀了我大夏多少百姓，大夏死了多少将士。你们以为，我大夏的军民都是傻子吗？”
又一个西夏宗室、重臣嵬名令公怒喝了出来。
跟着蒙古大军是死，不附和难逃一劫，为何要遭受如茨屈辱？
“嵬名令公，你不过是我大军手下败将。你就不要自己找死了！”
看到是嵬名令公，孛秃冷嘲热讽，丝毫不顾及对方的脸面。
嵬名令公虽是西夏良将，但在几年前镇守边关克夷门时，曾被成吉思汗俘获，因此孛秃他是手下败将，的倒也是事实。
“孛秃，胜败乃兵家常事，你没打过败仗吗？我嵬名令公是党项男儿，岂能任由你鞑靼任意侮辱？”