这些人类的状态都很糟糕，表情呆滞，奄奄一息。
忽然，整个马戏城绚烂的灯光亮起，热闹的音乐也响了起来，从后台走上了一群动物。
为首的猴子坐在大象背上，张开双臂，一副热烈欢迎的模样。
“欢迎来参观我们的马戏表演。”猴子对着这群师生说道。
而后，师生们参观了一场看似平常又绝无仅有的表演。
跳火圈，骑独轮车，过独木桥，还有诸如抛苹果等滑稽表演，都是在马戏城常见的表演。不同的是，表演的人是人类，而牵着他们，拿着小皮鞭在指挥的，是动物。
过独木桥的人类一个不稳，从独木桥上摔下，头破血流。
而跳火圈的人类一个踉跄，脚踝碰到了火圈，一时间焦黑一片，隐约可见血肉。
还有的人类拼命的拉扯着脖子上的缰绳，疯狂的挣扎，换来的旁边动物的一顿抽打。
这些司空见惯的画面，角色对调后，是那般的残忍。
陈苹果不忍孩子们战战兢兢的模样，拉起孩子们，向马戏城外跑去。
后面有追兵，他们用尽全力，逃到了海边。眼看他们要在被囚禁和葬身海中二选一时，忽然，海中传来一个声音：“上来。”
陈苹果没有犹豫，带着孩子们上了海中冒出来的黑色石块。
黑色石块其实是一只变异的鲸鱼，他把师生们送到了另外一个无人的小岛。师生们和鲸鱼聊天，才知道他也是一只饱受了人类折磨的鲸鱼，身上伤痕累累，都是人类在他身上做试验的结果。
陈苹果和孩子们都非常压抑，同情那些被困的人类，也同情那些遭遇凄惨的动物。
他们在无人的荒岛上过了一段鲁滨逊漂流记里一样的日子，采摘野果，寻找淡水，制作小船，搭建木屋。他们认识了黑鲸的其他朋友，也是饱受人类摧残后吃了变异果的海洋生物。
在这段相处中，他们知道了这个岛屿和变异果的由来。
曾经有一位科学家，不忍他们被残忍的送上了实验台，屡次和其他人建议，采用不伤害动物本身的实验发放，遭到了群嘲。在科学家弥留之际，他研发了变异果并把它送给了黑鲸。
变异后的黑鲸解救了其他小伙伴，并且变异果的果核重新发育，长成了变异树，所有逃来这里的动物都吃了变异果，发生了变异。
死里逃生的动物们在变异后，并没有像黑鲸一样，满足于自由自在的生活，他们被仇恨蒙住了眼睛，打算报复人类。
道不同不相为谋的黑鲸和其他只想自有生活的动物居住在了海底，而打算报复人类的动物生活在了海岛上。
黑鲸告诉师生，每到月亮变成最细的下弦月时，会有人类的行船从附近经过，他会在那个时候把师生们驮到那附近，那船只上的水手拯救他们。
他们盼到了下弦月之时，然而黑鲸发现，那些船只的航线和以往不同，他们在向变异岛屿驶过来。
黑鲸最得力的助手红螃蟹去打探，发现这些船只是战船，打算对小岛发动战争。
黑鲸担心小岛上伙伴的安危，让红螃蟹去报信，没料到红螃蟹被控制了。原来，海岛上的动物打算正式和人类发动战争。
陈苹果让黑鲸照顾孩子们，自己一人潜入小岛，打算拯救红螃蟹。