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在审讯嫌疑人、研究物证之后，警方锁定了更多目标。这些人形成了初具规模的犯罪组织，主要从事人口贩运与非法移民等活动。
沿着这条线索，警方抓捕了几名蛇头，边防部队也拦截了一批偷渡者。偷渡者中一部分是本地人，也有些是来自不同国家的非法入境者，甚至还有几个国际通缉犯。他们伪造身份，先潜藏一阵子，再在蛇头的安排下从特殊地区出境，继续前往其他西欧国家。被抓获的几名蛇头正是那个假护照窝点的“长期客户”。
不过，该窝点的“客户”还不止有这些人，其中有的人隐藏得相当深。他们的身份本来就是虚假的，联络方式也经过特殊加密，很难追查，还有一大批假护照没对应上买家。
这时，警方注意到了一些来自社交平台的寻人信息。信息不止一条，都是外国账号，失踪者大多数是青少年或刚刚成年。
寻人信息中有失踪者的清晰生活照。警方对比了一批照片，其中有几个和假护照上的照片非常相似。
沿着这条线索，警方发现了寻人信息中的一个外国少年。
不久前，一辆微型巴士肇事逃逸，当时附近的摄像头拍到了驾驶员和副驾驶，副驾驶就是这个少年。
从摄像截图来看，少年系了安全带，头歪向一侧，眼睛是闭着的。而驾驶员戴了护目镜与口罩，警方无法辨别其容貌。
通过车牌号，警方最终找到了肇事车辆。车子停在一座废弃酒店旁，已经停了很久，车内人员行踪不明。
废弃酒店在“金苹果童话园”门口。这里从前是大型度假区，如今已经全部废弃。
“金苹果童话园”距离尼撒市二十多公里，西南方毗邻米连湖和大片自然森林，稍微有那么点对标迪士尼的意思。十多年前，由于经营不善，度假区完全停业并荒废了，又由于种种复杂原因，土地和建筑长期无人接手处理，如今整个园区十分破败，看起来犹如鬼城。
警方在酒店和度假区里搜寻，发现了近期有人活动过的迹象，比如篝火痕迹，还有新出现的生活垃圾等等。但留下这些的并不一定是嫌疑人，也可能是来玩废墟探索的本地孩子。警方化验了各类物证，扩大了搜索范围，但目前还没找到有价值的线索。
瓦丽娅参与过假护照的案件，所以她也去了那个废弃度假区。在行动中，她发现这并不是普通案件。
她身上带了个“波动瓶”。这是一种检能测精灵魔法的小道具，它看起来像结晶天气瓶，里面有雪花状结晶，小小一只，可以当挂坠。如果身边的环境中出现过精灵魔法，无论是精灵在用特殊能力，还是人类使用了易物魔法，波动瓶里的结晶都会产生变化。魔法出现的时间越近、强度越大，结晶就越趋向于消融，如果魔法出现在很久以前，结晶也可能毫无反应。
当时，瓦丽娅的波动瓶里结晶全部消失，玻璃小球里只剩一层水汽。
波动瓶只是简易侦测工具，准确度并不高，有时候它会被气候干扰，所以只能当参考。
然而接下来，瓦丽娅又发现了蘑菇圈的痕迹。
废弃度假区里有不止一个蘑菇圈，从材料的干涸程度来看，有些蘑菇圈至少在半个月前就出现了，也有些是几天前画上的。
蘑菇圈大多已损坏，字符不不完整。瓦丽娅看不出它们的具体功效。
当时还有其他同事在，她不方便详细观察，毕竟对她的同事们来说，残留的蘑菇圈只是厨余垃圾和个性涂鸦而已。