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小南、长门、弥彦在经历欺骗后，他们意识到原来的想法过于天真，于是听从了阿飞的建议改变了晓组织的目标，招收各种实力强大的成员，在遇到特殊情况下，他们会展现出极端武力。
绳树依靠天赋和努力快速晋升为上忍，立志要成为让全村人认可的火影。
加藤断和纲手组成了固定队伍，经常奔赴执行危险任务，决心要扫除一切对木叶有威胁的存在。
……
第三次忍界大战结束后，为了对在战争中牺牲的木叶忍者负责，同时也迫于木叶高层的压力，三代火影猿飞日斩主动辞去了火影之位。
在征得火之国大名的一致同意下，波风水门顺利成为了木叶的第四代火影。
不久，波风水门和玖辛奈孕育出爱情的结晶漩涡鸣人，而神秘人却趁机劫走了玖辛奈并打开封印放出了九尾。为了阻止他，水门决定让鸣人成为九尾人柱力。
在对鸣人留下最后的遗言后，水门和玖辛奈便双双去世。
……
大蛇丸得到木叶高层的资助，试图培养出木遁的使用者，然而却损耗巨大且不断失败，因此这番尝试被立即终止。
大蛇丸却依旧暗中进行着已经被终止的柱间细胞移植试验，因为其他的实验暴露，令三代火影及暗部留意到他的古怪行为，所以大蛇丸最后离开了木叶。
但团藏却没有放弃，他不达目的不罢休，偷偷从周边村落绑架婴儿私自进行试验，在残忍的代价下，居然真的有一例成功了，团藏培养出了除柱间外另一个能够使用木遁的忍者大和。
猿飞日斩发现这名木遁忍者的时候，他一反常态，对志村团藏决心斩草除根，率领暗部将团藏的根据地里三层外三层的围起来，并且把他关押进大牢之中，让他终日待在黑暗无光之下。
在大蛇丸叛离木叶的时候，自来也曾追上去挽留大蛇丸，但还是无法改变大蛇丸离开木叶的决定，因此多年来自来也都暗中追查大蛇丸的行踪。
……
等到纲手步入中年，她带着加藤断的侄女静音一起踏上收集情报的旅程。
因为是奔着放松去的，一路上纲手完全放开自我，又是赌博又是喝酒，在各国都出了名，远在木叶的加藤断听到这个消息简直哭笑不得。
而大蛇丸终日沉浸于研究之中，为了得到实验材料，不仅与其他大国暗中勾结，更是建立了自己的忍者村——音忍者村。
由于他用完就扔的恶劣态度，遭到许多高层的暗杀，想要完全夺取他的长生不老研究成果，大蛇丸一直隐藏得好，直到一次外出寻找研究器材时，被高层雇佣的穷凶极恶之人以性命所伤，他的双手也被针对性封印。
为治疗双手，他跟部下药师兜一起寻找纲手，并跟反对的纲手和后赶来的自来也僵持对战。
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这一章的作者有话说小可爱们记得看看哦！有些小可爱不知道宇智波灭族就是因为团藏，所以作者特别说明一下（???3）?（??0??）
第104章死亡项链的约定
早间晴子闭上眼后，感觉自己掉落在了时空飞旋流逝的世界里。
她不停地往下沉，记忆却不断往上飞扬。
和日斩一起下厨……
认识纲手，给她绑上低马尾……
和卑留呼做朋友，大家一起办家家酒……